2026.3.16

見積作成から従量料金計算、請求・入金管理まで、一連の業務を一気通貫で自動化

業種：不動産業/SaaS（BtoB）
従業員規模：200～300名

＜導入前の課題＞
・複数システムにまたがった業務フローになっており（見積・契約管理・請求・入金管理など）、かつデータが分断されているため非効率でミスが発生しやすい
・業界特有のレベニューシェアや独自の従量料金計算を完全自動化できず、手作業が発生
・自社で開発した契約管理システムの改修を追従できず、新製品追加や販売条件の変更が困難で成長戦略の足枷になっている
＜本プロジェクトのポイント＞
・『Scalebase』『 Scalebaseペイメント』にリプレイスし、見積～契約、請求管理～請求書発行、決済・仕訳～会計連携まで全てのプロセスをシームレスに連携
・自社独自のレベニューシェアや従量料金計算を開発なしで自動化
＜プロジェクトチーム体制＞
・専任コンサルタント（1名）/　開発担当者（1名～適宜）

不動産業で、幅広くサブスクリプションビジネスを展開されているクライアント様の事例です。

見積作成ツールや契約システム、請求システムなど複数のシステムにまたがる業務フローになっており、作業工数の増大や人的ミスが発生しているほか、製品の追加・変更が容易にできないなど成長戦略においても深刻な課題となっていました。

これらの問題を『Scalebase』『 Scalebaseペイメント』へのリプレイスにより解消し、一気通貫のオペレーションと成長戦略の基盤を構築した導入支援レポートをご紹介します。

複数システムにまたがった複雑な運用をシンプルに。独自の料金計算モデルも自動化

プロジェクト概要

Scalebaseにご相談いただいた背景には、自社で開発した契約管理システムを保守・改修できず、運用面でも成長戦略の面でもお困りになっていたことがあります。積極的に新製品をリリースしながら売上拡大を目指したいという中で、システム改修が追随できず、請求データを起こせないなど事業成長の大きな足枷となっていました。

同時に、複数のシステムにまたがった業務フローとなっており、それぞれのデータが連携していないため手作業で補完しなければならないことが多く、ヒューマンエラーが起こりやすいという課題もお持ちでした。業界特有のレベニューシェアや独自の従量料金計算においても完全な自動化が難しく、一部手作業で運用せざるを得ない状況でした。

本プロジェクトでは、複数のシステムで行っていた見積作成から契約・請求管理までの業務を『Scalebase』と『Scalebaseペイメント』にリプレイスし、一気通貫の業務フローを構築。シームレスなデータ連携による業務効率化とミス低減に加え、Scalebaseの標準機能として備わっている従量料金計算・販売条件設定により、サブスクリプションの複雑な料金計算や収益管理の自動化を実現しました。

導入前の課題

・見積作成から売上・請求管理まで複数のシステムにまたがった運用になっているため、非効率でミスが発生しやすい
・従量料金計算やレベニューシェア管理が一部手作業となっており、リソースが割かれている
・自社システムの改修を追従できず、売上拡大の足枷になっている

↓
〈導入後〉

見積～受注～契約～従量料金計算～請求～入金消込・仕訳まで、
一連の業務をシームレスに自動連携

HubSpotの顧客データと連携し、極力シンプルでミスが起こりにくいオペレーションを構築しました。帳票のカスタマイズやワンクリック発行、ダッシュボードでの売上・KPI管理など、多様な標準機能で業務効率化と成長戦略の実現を可能にしています。

業務内容と利用システム・DBの徹底理解からスタート。専任担当者が導入前から移行後まで伴走

プロジェクト実行プロセス

Scalebaseでは、プロジェクトを開始する前に必ず「既存のシステム・運用からの置き換えが可能か」「移行により、どのような効果が見込めるか」を検証するPoC（Proof of Concept：概念検証）を実施し、クライアント様の要件と期待値を満たす最適なシステム移行をご提案します。

本プロジェクトでは、HubSpotの顧客データと連携した見積作成、契約・請求管理、会計システムへの連携まで一気通貫のシステムにしたいというご要望を受け、ScalebaseとScalebaseペイメントを活用したオペレーションをご提案しました。

プロジェクトの実行プロセスは、次の通りです。

① 操作検証
実際の契約サンプルを用いて、操作感や想定通りのアウトプットになるかを確認していただきます。単純な操作性だけでなく、どう管理していくのが良いかを一緒に考えながら検証します。

② データ移行
契約情報をScalebaseに登録していただきます。登録の仕方は、CSVで一括アップロードする方法と、画面から1件ずつ登録する方法の2通りです。本プロジェクトでは売上分析をしたいとのご要望があり、過去分も合わせてデータ移行されています。

③ 最終確認
契約情報をもとに自動作成された請求データが想定通りになっているか、突合確認していただきます。データ移行から最終確認のプロセスでは、契約情報の量によってはクライアント様の負荷が高くなることがあるため、効率的に進められるようサポートします。

④ 本番移行
本番環境での業務がスタートします。Scalebase初稼働時はモニタリングし、万が一問題があった場合は、すぐに対応できる体制をとっています。

⑤ 運用サポート
運用開始後も継続的にサポートします。日々のお問い合わせ対応はもちろん、「運用を変更したい」「こんな機能を使いたい」といったご相談も承ります。

最適なオペレーション構築とスムーズなシステム移行に向けて

本プロジェクトにおけるご支援のポイント

システム移行では、様々な課題を乗り越えなくてはならない場面が出てくることがあります。本プロジェクトにおいてポイントとなる、Scalebaseのご支援内容を3つ紹介します。

課題1：見積書作成から契約・請求・決済・売上管理まで、一気通貫で自動連携するシステムにしたい

＜ご支援のポイント＞

業務プロセスを網羅してシームレスに自動連携

現行の業務フローと利用システム・DB、解決したい課題などを熟知した上で、ご要望に合った最適なオペレーションをご提案しました。

ご利用中のHubSpotおよび会計システムと『Scalebase』『Scalebaseペイメント』を連携させ、顧客データに紐づけた見積作成から契約管理〜請求計算～請求書発行〜決済〜会計処理まで全てのプロセスを自動化。業務効率化に加え、データドリブンな成長戦略を可能にするシステムを実現しています。

課題2：一部手作業になっている従量料金計算と自社独自のレベニューシェア管理を自動化したい

＜ご支援のポイント＞

独自の課金モデルも自社開発不要で自動計算

Scalebaseは複雑な課金モデルや販売条件等の計算も標準機能で再現でき、自動化できます。これまで手作業で管理されていたレベニューシェア（代理店販売など）の自動化では、差額送金等の仕組みを含め、Scalebaseの標準機能を活用した柔軟な設定により、追加開発なしで自動化を実現しました。

課題3：約5,000社の取引先情報、月間2,200通の請求書を正確に移行する必要がある

＜ご支援のポイント＞

専任担当者が移行作業を徹底サポート

データ移行は、手動登録・一括登録から選べます。本プロジェクトでは、クライアント様が手動登録を選択されました。作業が滞らないように、お問い合わせには即時対応を心がけました。また、自動作成される請求データに間違いがないか突合する際に、確認作業を行いやすいよう、フォーマット化したデータをご提供しました。修正の一括作業を担い、本番環境へのスムーズな移行をサポートしています。