顧客管理の業務効率化
サービスの提供を行う顧客情報を管理。
取引先企業・担当者に関するあらゆる情報を
登録し、契約・請求の情報を紐づけます。
契約・請求管理に
紐づく顧客情報を管理
取引先に関するあらゆる情報を管理
カスタム項目も自由に設定できる！
複数の担当者を登録可能
契約先・請求先・納入先の担当者を
明確に管理できる
SFA/CRMからのAPI連携にも対応！
ミスなく簡単に顧客情報を登録できる
取引先に関するあらゆる情報を管理
カスタム項目も自由に設定できる！
顧客情報を登録し、契約情報や、これから発生する請求情報を紐づけます。
会社名や担当者名、部署、住所、連絡先といった
また、法人番号、与信審査の状況、電子契約書のURL、営業担当者など、社内で共有したい関連情報をカスタム項目として登録することも可能です。
複数の担当者を登録可能
契約先・請求先・納入先の担当者を
明確に管理できる
Scalebaseの顧客管理では、顧客（法人）ごとに複数の担当者情報を設定することが可能です。
例えば、「納入先の担当者は人事部のAさん、契約書の送付先は管理部のBさん」など、ユーザーと契約主体、請求先が異なる場合でも明確に区分して管理できます。
この仕組みを活用することで、代理店管理の効率化にも役立ちます。
SFA/CRMからのAPI連携にも対応！
ミスなく簡単に顧客情報を登録できる
顧客情報は、Scalebaseに直接入力、CSVをアップロード、SFA/CRMなどからのAPI連携により簡単に登録できます。
契約締結のタイミングで、顧客情報と契約情報を登録することでスピーディーに管理できます。
Scalebaseが提供するサービスの全体像
Scalebaseは、継続課金ビジネスにおいて受注以降に発生する「顧客の契約管理」「請求管理」などの業務を効率化し、会計領域につなぐ販売管理システムです。
Scalebaseの導入事例
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販売管理の効率化
請求管理の効率化
業種別の効率化
お役立ち情報
顧客管理システムとは
顧客管理システムとは、顧客情報を一元管理するシステムです。 既存顧客だけでなく、見込みの段階から顧客情報を管理できるもの、営業システムと連携可能なものも多くあります。 顧客データベース管理機能として、顧客の企業情報、担当者情報などを中心に、請求に特化するサービスであれば決済手段情報・サービス提供履歴・請求管理など、営業に特化するサービスであればメルマガ配信、商談履歴、名刺管理などの機能が付与されているものもあります。
顧客管理システムを導入するメリット
顧客管理システムの導入には、多様な顧客情報の一元管理により顧客とのコミュニケーションを円滑にできるという最大のメリットがあります。顧客のリード情報や購買履歴がわかれば、状況に応じて適切な営業活動を行えます。また、情報の属人化を防ぎ他部署との情報共有も容易になるため、複数の部署と連携して最適な顧客対応ができます。顧客情報を時系列でリアルタイムに把握できるため、サービス向上にも繋げられます。
