顧客管理の業務効率化

顧客管理システムとは、顧客情報を一元管理するシステムです。多くの顧客管理システムは、既存顧客だけでなく、見込み客の段階から顧客情報を管理できる機能を備えており、営業システムとの連携も可能です。顧客情報（企業・担当者）のデータベース機能を軸に、請求管理に特化したシステムにおいては決済手段情報・サービス提供履歴・請求管理機能を備えています。営業に特化したシステムでは、メルマガ配信、商談履歴管理、名刺管理といった営業支援機能が付与されています。 特にSaaSビジネスにおいては、契約更新やアップセル、解約防止など、段階に応じた適切な顧客管理が必要となるため、顧客管理システムが果たす役割は非常に大きいです。

顧客管理システムを導入する最大のメリットは、多様な顧客情報の一元管理により顧客とのコミュニケーションを円滑化できる点です。顧客のリード情報や購買履歴を正確に把握・共有でき、複数の部署と連携しながら状況に応じた営業活動を推進できます。 複雑な顧客管理が求められるSaaSビジネスにおいても、顧客管理システムでは時系列でリアルタイムに顧客情報を把握できるため、契約更新や解約防止のタイミングを逃さずアプローチできます。顧客管理システムを活用してデータに基づいたサービス改善を推進することで、顧客満足度の向上や顧客との関係強化にも繋げられます。

Scalebaseの顧客管理では、サービス提供を行う上で必要な法人情報を管理します。企業名、担当者名、連絡先、CRMアカウントIDなど基本情報はもちろん、顧客カスタムフィールドを活用することで任意の情報も管理できます。 顧客情報に、契約・請求が紐づくことで、契約期間における利用状況、契約の変遷が記録されていきます。