見積の効率化

見積管理システム（見積書管理システム）とは、見積書の作成・送付や承認フロー、履歴管理などの見積書業務を支援するツールです。取引条件や料金体系が顧客ごとに異なるBtoBのサブスクリプションビジネスにおいて、見積業務は契約や請求の起点として非常に重要です。アナログな管理方法では業務が煩雑化しミスが発生しやすくなるため、見積管理機能を備えたシステムを導入し、効率的かつ正確に運用することが求められます。

見積管理システムや見積書管理システムを導入することで、見積書の作成・承認・送付など一連の業務が一元管理され、業務効率と正確性が向上します。見積業務をミスなくスムーズに遂行できることで、新規顧客や既存の取引先へ速やかに見積書を提示できるようになり、営業効率・営業機会の向上にもつながります。また、見積業務を紙ベースで行っていた場合、システム化によりペーパーレス化を促進し、見積書の印刷・保管にかかるコストを削減できます。

Scalebaseは、新規・既存の取引における見積業務に対応し、見積書の作成から承認、送付まで一気通貫で管理できます。多彩なテンプレートと商品マスタ連携により正確な見積書を簡単に作成でき、社内の承認フローもシステム上で完結します。見積書の承認・送付までのリードタイムを短縮できることで、タイムリーな営業アプローチにつなげられます。また、Scalebaseでは見積情報が契約情報へ自動連携されるため、契約情報を登録する手間やミスを削減し、契約管理や請求管理の効率化にも寄与します。